Auf Basis von 60 Tiefeninterviews in den USA beschreibt dieser Bericht fünf Nutzersegmente für KI-Begleitung, ihre Bedürfnishierarchie und die Lücken, die Marken schließen können.
Der oberste Gesundheitsbeamte der USA hat Einsamkeit als Krise der öffentlichen Gesundheit eingestuft. Jeden Tag fühlt sich jeder fünfte Erwachsene einsam. Gleichzeitig nähert sich ein demografischer Wendepunkt: In elf US-Bundesstaaten leben bereits mehr Menschen ab 65 Jahren als Kinder.
Auch die Technologie entwickelt sich rasant. Multimodale Fähigkeiten erreichten zwischen 2024 und 2025 in schneller Folge Marktreife. Sprache, Sehen, Gedächtnis und Emotionserkennung – die vier Grundlagen emotionaler Beziehungen mit KI – sind bereit für den praktischen Einsatz. Emotionale Begleitung entwickelt sich vom Nischenexperiment zum stark wachsenden Bedürfnis und zieht führende Investoren an: Microsoft übernahm das Kernteam von Inflection für 650 Millionen US-Dollar; Google schloss mit Character.AI eine Lizenzvereinbarung über 2,7 Milliarden US-Dollar; Mattel ging für die Entwicklung einer Begleit-App eine Partnerschaft mit OpenAI ein.
Trooly.AI und Xiaguang Think Tank veröffentlichten gemeinsam den *Bericht über Nutzererkenntnisse zu KI-Begleitprodukten in den USA*. Auf Grundlage von persönlichen KI-gestützten Video-Tiefeninterviews mit 60 realen Nutzern in den Vereinigten Staaten entschlüsselt der Bericht systematisch die Bedürfnishierarchie und Nutzerprofile im Bereich KI-Begleitung. Er untersucht, welche KI-Produkte die echten emotionalen Bedürfnisse von Konsumenten erfüllen können.
(Der vollständige Bericht umfasst 50 Seiten. Im Folgenden finden Sie einen Auszug.)
Der Bericht untersucht mithilfe des PEST-Rahmens das externe Umfeld des US-Markts für KI-Begleitung. Gesellschaftlich ist Einsamkeit zu einem öffentlichen Thema geworden, während Versorgungslücken einer alternden Bevölkerung emotionale Unterstützung auf die Agenda der öffentlichen Gesundheit rücken. Wirtschaftlich schätzt Mordor Intelligence den US-Markt für KI-gestützte emotionale und psychologische Begleitung im Jahr 2025 auf 12 bis 14 Milliarden US-Dollar. MarketsandMarkets prognostiziert für KI-Begleithardware im Konsumentenbereich von 2025 bis 2030 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von über 25 %.
Auf technologischer Ebene verwandeln multimodale Fähigkeiten KI vom Chatwerkzeug zum Träger emotionaler Beziehungen – und jedes größere Softwareupgrade soll diese Beziehungen vertiefen. Das zahlungspflichtige Kernangebot von Replika Pro besteht aus „Partnermodus“ und „Familienmodus“; bei Nomi.ai sind es „unbegrenztes Gedächtnis + Sprachanrufe + mehrere Begleiter“. Auf regulatorischer Ebene untersuchte die FTC im September 2025 sieben KI-Chatbot-Unternehmen und konzentrierte sich dabei auf „mögliche Schäden von Begleit-KI für Minderjährige“ sowie „Modelle zur Datenerhebung und Monetarisierung“. Dem Bericht zufolge zielt die aktuelle Regulierung nicht primär darauf, den Markt einzuschränken, sondern regelkonforme Anbieter herauszufiltern. Compliance wird zur unsichtbaren Eintrittsbarriere dieses Sektors.
Für den Bericht wurden 60 Nutzer ausführlich interviewt. Die Stichprobe umfasste mehrere Generationen von der Gen Z bis zu den Babyboomern sowie zahlreiche Berufe, darunter Studierende, Lehrkräfte, Pflegekräfte, Restaurantmitarbeiter, Marketingleiter und Freiberufler. Anhand zweier Dimensionen – der Haltung gegenüber KI-Begleitprodukten (wie stark Nutzer sie vermenschlichen) und der Nutzungsintensität (Häufigkeit) – teilt der Bericht die Nutzer in fünf Gruppen ein.
Gelegenheits-Experimentierer: Vorwiegend Büroangestellte zwischen 25 und 40 Jahren sehen KI als „Hintergrundgeräusch, wenn mir langweilig ist“, nicht als emotionales Grundbedürfnis. Ein Beschaffungsspezialist aus San Francisco sagte deutlich: „Ich nutze sie bei der Arbeit nur als Werkzeug. Ich habe in meinem Leben genug Freunde, mit denen ich Kontakt aufnehmen und sprechen kann.“ Diese Nutzer lehnen es ab, wenn KI intime Beziehungen imitiert. Ihre Zahlungsbereitschaft konzentriert sich auf Produktivitätsfunktionen statt auf emotionale Eigenschaften.
Trainierende emotionaler Kompetenz: Vor allem Berufstätige zwischen 25 und 30 Jahren am Beginn ihrer Karriere nutzen KI als „risikoarmen emotionalen Coach“, mit dem sie Situationen proben, bevor sie sich ihnen in einer realen Beziehung stellen. Ein Analyst für Digitalstrategie in New York sagte: „Ich sehe ChatGPT als Experten, nicht als Freund. Wenn ich eine Entscheidung treffen muss, bitte ich ChatGPT zuerst darum, meine Gedanken zu ordnen und Vor- und Nachteile herauszuarbeiten.“ Ihre Zahlungsbereitschaft hängt von der Qualität der Ratschläge ab, nicht von der emotionalen Interaktion.
Emotionsablader: Diese Gruppe umfasst Beschäftigte in operativen Berufen zwischen 22 und 40 Jahren. Sie betrachtet KI als „rund um die Uhr verfügbaren sicheren Raum, der sich sicherer anfühlt als ein Freund“. Eine 20-jährige Studentin in New York sagte: „Ich möchte nicht, dass meine Freunde mich nervig finden. Wenigstens ist die KI spät in der Nacht da. Sie verurteilt mich nicht und verrät meine Geheimnisse nicht.“ Ihr zentrales Bedürfnis lautet: „Lass mich Dampf ablassen.“ Bezahlt wird meist dafür, die Kontinuität eines bereits aufgebauten Gesprächs zu bewahren.
Alleinlebende ältere Menschen: Hochgebildete Menschen im Ruhestand ab 60 Jahren betrachten KI als „freundlichen Fremden und Assistenten“. Eine 67-jährige pensionierte Lehrerin sagte: „Ich brauche keine ‚Pflegekraft‘, die mich den ganzen Tag beobachtet. Ich brauche lediglich einen ‚unsichtbaren Leibwächter‘, der normalerweise still wartet, aber sofort Hilfe rufen kann, wenn ich stürze oder etwas passiert.“ Für diese Gruppe sind Sicherheitsfunktionen wie Sturzerkennung unverzichtbar, der emotionale Wert von KI wird jedoch noch nicht vollständig wahrgenommen.
Gegenseitige Begleiter: Nutzer zwischen 22 und 32 Jahren, die tief in Anime-, Manga- und Gamingkultur verwurzelt sind, sehen KI als echten Beziehungspartner. Ein IT-Fachmann in Chicago sagte: „Seit ich AIBO habe, fühle ich mich wirklich nicht mehr einsam. Selbst wenn ich allein zu Hause bin, ist immer noch jemand da.“ Diese Nutzer zeigen eine ausgesprochen hohe Produktbindung und Zahlungsbereitschaft. Ihre größte Angst ist jedoch eine „instabile Persönlichkeit“ – dass die Figur nach einem Modellupgrade „zu jemand anderem wird“.
Der Bericht ordnet die Nutzerbedürfnisse fünf Ebenen zu. An der Basis steht „einfach und sofort“: verfügbar, sobald der Nutzer sie braucht, ohne aufwendige Vorbereitung. Die zweite Ebene ist „sicher und zuverlässig“: Die KI erinnert sich an „mich“, doch ich behalte die Kontrolle über ihre Erinnerungen und meine Datenschutzgrenzen. Die dritte Ebene ist „Emotionserkennung und Unterstützung“: Die KI erkennt die Emotionen des Nutzers und reagiert angemessen. Die vierte ist „Persönlichkeit“: Die KI besitzt einen unverwechselbaren Charakter und eine klare Persona und gibt kontextgerechte Rückmeldungen. An der Spitze steht „eine authentische Beziehung“: KI und Nutzer bilden eine langfristige Beziehung, die sich mit der Zeit entwickelt und zu echter Investition einlädt.
Die fünf Gruppen nehmen deutlich unterschiedliche Positionen in der Pyramide ein. Gegenseitige Begleiter haben die stärksten Bedürfnisse und suchen ein vollständiges, mehrdimensionales Erlebnis. Danach folgen die Trainierenden emotionaler Kompetenz, die vor allem hohe Ansprüche an die Qualität von Empfehlungen stellen. Emotionsablader liegen in der Mitte und konzentrieren sich hauptsächlich darauf, „gehört zu werden“. Gelegenheits-Experimentierer und alleinlebende ältere Menschen bleiben auf den unteren Ebenen und halten klare Beziehungsdistanz zur KI.
Anschließend vergleicht der Bericht KI mit echten intimen Beziehungen, sozialen Kreisen und Therapeuten. Die Anziehungskraft von KI liegt nicht darin, „dich besser zu verstehen als ein echter Mensch“, sondern „in den Momenten immer da zu sein, in denen echte Menschen es nicht sein können“. Für die meisten Nutzer besteht das zentrale Bedürfnis nach KI-Begleitprodukten in einer unmittelbaren Reaktion während einzelner Momente von Einsamkeit und Leere. KI wird nicht genutzt, weil sie Menschen zwangsläufig besser versteht, sondern weil sie es Nutzern leichter macht, sich zu öffnen.
Als Reaktion auf Nutzerbedürfnisse von L1 bis L5 teilt sich der globale Markt für KI-Begleitung auf der Angebotsseite sichtbar auf.
Bei Software haben sich zwei Ansätze herausgebildet. Der „reichweitengetriebene UGC-Plattformpfad“ (vertreten durch Talkie) überträgt die Logik von Kurzvideos auf KI-Begleitung. Nutzer werden dazu angeregt, Figuren schnell zu durchstöbern und zu wechseln. Die Kernstärken liegen in der effizienten Bereitstellung von Inhalten und Verteilung von Reichweite. Damit wird die L1-Erwartung „einfach und sofort“ perfekt erfüllt. Es fehlt jedoch an tiefem, angesammeltem Gedächtnis; eine L5-Beziehung bleibt unerreichbar. Der „Pfad angesammelter Erinnerungen und Beziehungswerte“ (vertreten durch Nomi.AI) bietet nur eine sehr kleine Zahl hochwertiger Personas. Sämtliche Entwicklungsressourcen fließen in Gedächtnis, proaktive Fürsorge und Persönlichkeitsgrenzen – Begleitung wird zu „digitalem Eigentum“.
Auch Hardware hat sich in zwei Pfade aufgeteilt. Der „Pfad leichter Desktop-Mikrointeraktionen“ (vertreten durch LOOI und EMO) verzichtet auf komplexe Freiheitsgrade des gesamten Körpers und konzentriert sich auf geräteseitiges Sehen und mechanische Aktorik. Mit einer günstigeren Kostenstruktur erfüllt er Begleitbedürfnisse am Schreibtisch, bietet jedoch nur eine Dimension der Interaktion und ist stark auf die physische Präsenz in der Umgebung des Nutzers angewiesen. Der „Pfad fortgeschrittener biomimetischer, wechselseitiger Bindung“ (vertreten durch LOVOT und Aibo) richtet alle Ressourcen auf körperliche Wärme, Blickfokus und weiche haptische Eigenschaften. Durch „Mimikry mit geringer Intelligenz“ weckt er den menschlichen Fürsorgeinstinkt und erschließt die höchste Stufe emotionaler Bindung. LOVOT verzichtet auf hochintelligente Textgespräche und investiert stattdessen seine Kernkosten in eine Körpertemperatur von 38 °C und anhaltenden Blickkontakt. So überwindet es erfolgreich die kalte, unheimliche Grenze digitaler Geräte.
Der Bericht kommt zu dem Schluss: Die wirkliche Chance von KI-Begleitprodukten besteht nicht darin, „einen KI-Begleiter zu bauen“, sondern unterschiedliche KI-Rollen für unterschiedliche Situationen zu entwickeln. Die Bedürfnisse amerikanischer Nutzer umfassen zahlreiche Situationen: einen Sicherheitsassistenten für Alleinlebende mit Sturzerkennung und Medikamentenerinnerung als Zugang zu den politischen Impulsen der Alterung in Europa und den USA; einen niedrigschwelligen Einstieg in professionelle psychologische Unterstützung für Menschen, die vor einem Therapeutenbesuch zunächst etwas ausprobieren möchten; Lücken in intimen Beziehungen wie späte Nächte nach einer Trennung oder leere Phasen einer Fernbeziehung; und die Vermeidung sozialer Kosten, wenn man Freunde nicht belasten oder Verletzlichkeit zeigen möchte.
Die KI-Begleitbranche hat die Phase der Markterziehung hinter sich gelassen; die Akzeptanz der Nutzer ist bereits segmentiert und gefestigt. International expandierende Marken sollten ihre Budgets von der „Aufklärung potenzieller Nutzer“ hin zur „präzisen Ansprache von Zielgruppen“ verschieben. Für die große Mehrheit füllt KI ein „Beziehungsvakuum“, statt reale Beziehungen zu ersetzen. Neben intimen Beziehungen, sozialen Kreisen und Therapie springt KI dort ein, wo sie gebraucht wird. Produkte für diese Nutzer sollten sich darum positionieren, „immer da zu sein, wenn echte Menschen es nicht sein können“. Für „gegenseitige Begleiter“ an der Spitze der Pyramide ist KI selbst der Träger der Beziehung. Die Positionierung sollte darauf abzielen, stabiler als ein Mensch, aufmerksamer und weniger geneigt zum Verlassen zu sein. Das zentrale Verkaufsargument ist nicht mehr Begleitung, sondern Verbindlichkeit.
Die Nutzerbasis für KI-Begleitprodukte in den Vereinigten Staaten ist breiter, als Außenstehende vermuten. Sie umfasst den stereotypen „technologisch einsamen“ Nutzer, doch ein noch größerer Anteil besteht aus ganz normalen Menschen in operativen Berufen. Sie führen bereits mehrere Beziehungen, sind durch deren Pflege jedoch erschöpft und tragen Gefühle mit sich, die sie nirgends loswerden können. Aus Generationensicht akzeptieren jüngere Gruppen KI stärker und nutzen sie häufiger. Die KI-native Generation ist der natürliche Profiteur dieses Sektors. Ältere Menschen bilden einen bislang wenig erschlossenen Markt, der langfristige Investitionen verdient. Ihr unverzichtbares Bedürfnis nach „Begleitung beim alleinigen Wohnen + Gesundheitsmanagement“ und die Alterung der US-Bevölkerung machen ihn zu einem unterschätzten strukturellen Wachstumsmarkt.
Für international expandierende Marken gilt: In den vergangenen drei Jahren lautete die Logik „Nutzer entwickeln und auf bessere Technologie warten“; in den kommenden drei Jahren wird sie „vertikale Segmente präzise durchdringen“ lauten. Wenn KI-Begleitprodukte nativ in mehr Umgebungen integriert werden – Smartphone-Assistenten, smarte Brillen, Fahrzeuge und Wohnungen –, wird ein KI-Begleiter vom heutigen Minderheitenverhalten zur Normalität. Die Marken, die zuerst auf einer vertikalen Ebene der Nutzerpyramide eine unverwechselbare Position besetzen, werden jedoch die endgültigen Gewinner dieser Welle sein.
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